Facturación y liquidaciones para peritos y gabinetes
La minuta sale con el baremo de cada compañía; la factura, con el nº de expediente y de siniestro, con VERI*FACTU, SII y Facturae; y la liquidación que manda la aseguradora se cruza con lo que habéis facturado. Vosotros solo revisáis lo que no cuadra.
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Una hora por videollamada, sin coste: sacamos una minuta, su factura y cruzamos una liquidación con encargos de ejemplo. Propuesta por escrito en 24 horas.
01 · Minuta 02 · Factura 03 · VERI*FACTU, SII y Facturae 04 · Liquidaciones de las compañías 05 · Liquidación a peritos 06 · Rentabilidad
Del encargo cerrado a la liquidación del perito, sin hojas de cálculo
Cada paso sale del anterior, y cada euro se puede seguir hasta su expediente: lo minutado, lo facturado, lo que ha pagado la compañía y lo que se ha liquidado a cada perito.
01 La minuta, con el baremo de cada compañía
Al cerrar los encargos de un expediente, la minuta los junta con el honorario que marca el baremo pactado con esa compañía.
- ✓ El honorario sale del baremo de la compañía: por tipo de encargo, modalidad (presencial, vídeo o fotos), cobertura y tramo de valoración, con mínimos y máximos.
- ✓ Queda apuntado qué baremo y qué tramo se aplicaron a cada encargo.
- ✓ Cada tipo de encargo lleva sus conceptos (honorarios, desplazamiento, fotografías… los que configuréis), y pueden ser distintos con cada compañía.
- ✓ Si corregís el honorario en la minuta, el encargo se queda con el importe corregido y el cambio queda en su historial.
- ✓ Cuando todo está minutado, el expediente se bloquea para que nadie lo cambie por error.
02 La factura, con el nº de expediente y de siniestro
Como la piden las compañías: cada línea lleva su expediente y su siniestro, también en el PDF que les llega.
- ✓ La factura sale de la minuta, con el nº de expediente y el de siniestro en cada línea.
- ✓ En cada minuta se ve lo facturado y la diferencia con lo minutado: lo que falta por facturar o lo facturado de más.
- ✓ Al emitir la factura, sus encargos quedan marcados como facturados.
- ✓ Si hay que rectificarla, la rectificativa conserva el expediente y el encargo de cada línea.
03 VERI*FACTU, SII y Facturae
Lo que pide Hacienda y lo que piden las administraciones, desde la misma factura.
VERI*FACTU
La factura lleva su código QR de VERI*FACTU.
SII
Si vuestro gabinete está en el SII, las facturas se envían desde Peridoo. Las autofacturas de las compañías pueden ir con su marca de emitidas por terceros.
Facturae
La factura electrónica que piden las administraciones públicas.
VERI*FACTU, sin prisas. Hacienda ha anunciado que prevé aplazar su obligación a octubre de 2028; está pendiente de publicarse en el BOE. Peridoo ya factura con VERI*FACTU: cuando sea obligatorio, seguiréis facturando igual.
04 Las liquidaciones de las aseguradoras, cruzadas con lo facturado
Subís la liquidación que manda la compañía y cada línea se cruza con vuestras facturas. Vosotros solo revisáis lo que no cuadra.
- ✓ En PDF o Excel, tal como la manda la compañía; la compañía se reconoce por el nombre del fichero.
- ✓ Cada siniestro queda como encontrado, ya cobrado, pendiente de minuta o no encontrado, y la diferencia de importe con la factura, a la vista.
- ✓ Si la compañía liquida en base imponible, se calcula lo que se cobra de verdad, con su IVA y su retención.
- ✓ Si la compañía os autofactura, las facturas se preparan desde su liquidación, con el número que pone ella, y quedan en borrador para que las reviséis.
- ✓ «Aceptar liquidación» prepara el cobro, que luego se concilia con el banco por la referencia de la transferencia.
- ✓ Si la compañía manda un Excel de pagos, se marcan pagadas las facturas que cuadran al céntimo, con «Comprobar» antes de «Aplicar».
05 La liquidación a los peritos
El trato con cada perito, de plantilla o externo, se define una vez; el cierre del mes sale de lo minutado y lo facturado.
- ✓ Condiciones por perito y por compañía: un porcentaje (normal o reducido) o un importe fijo por encargo, con excepciones por producto.
- ✓ Conceptos a favor (dietas, kilometraje… los que defináis) y deducciones.
- ✓ Sin pagar dos veces: si cambia lo facturado de un encargo ya liquidado, en la siguiente liquidación entra solo la diferencia.
- ✓ El PDF de la liquidación y, para el perito externo, su factura.
06 Rentabilidad por perito y cuadros de mando
Qué deja cada perito con cada compañía, en el periodo que elijáis.
- ✓ El honorario medio facturado y el minutado de cada perito, por compañía.
- ✓ Una tabla en la que añadís y quitáis peritos y compañías; solo la ve quien tenga permiso.
- ✓ Cuadros de mando con lo facturado por perito y por compañía, siempre al día: se descargan en PDF o Excel y se envían solos por correo cuando queráis.
La facturación va incluida en la cuota
Cuota mensual
90 € al mes + 0,40 € por expediente. Servidor incluido. Por encima de 1.500 expedientes al mes, a medida. Con 100 expedientes al mes, 130 € al mes.
Puesta en marcha
2.500 € + IVA por 25 horas de trabajo con vosotros: configurar el gabinete (compañías, peritos y baremos), importar vuestros datos y formar al equipo. En un pago o en 12 cuotas de 208,33 € + IVA.
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Para que no haya sorpresas
- La valoración la anota el perito en cada encargo; el honorario lo calcula el baremo.
- La liquidación de la compañía la subís vosotros, en PDF o Excel, tal como os llega.
- Lo que no cuadra no se da por bueno: queda marcado para que lo reviséis.
- Las facturas que prepara una autofactura de la compañía quedan en borrador hasta que las reviséis.
¿Lo vemos con vuestras compañías?
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